Az amerikai Frank Tupelo egyszerű matektanár Wisconsin államból. A férfi Velencébe utazik, a szerelmi csalódását szeretné kiheverni a lagúnák városában. Úgy tűnik, a szerencse mellé szegődik, amikor a vonaton megismerkedik a gyönyörű Elise-szel. Ám ettől kezdve felgyorsulnak az események, és Frank csakhamar azon kapja magát, hogy zsaruk és maffiózók lihegnek a nyomában. Kiderül, hogy Elise valójában bábuként mozgatta, fel- és kihasználta a saját céljai érdekében. De vajon túléli mindezt?