Santa Fe kerületi ügyésze, Paul Chaney és felesége, Diane minden egyes nap csak arra várnak, hogy biztató hírt kapjanak a donorközponttól. Ugyanis kislányuk, Chloe degeneratív betegségben szenved, és csak a tüdő transzplantáció segíthet rajta. Azonban már nincs sok ideje hátra, a várólistán pedig sokan megelőzik, így lehet mire sorra kerül, már késő lesz. Amikor Paul megtudja, hogy egy rejtélyes sebész, Dr. Novarro illegális műtéteket végez a mexikói Juarezben, elhatározza, átszeli a határt. A férfi veszélyes területre téved, de kislánya életéért semmi sem drága neki.