Valahol egy messzi-messzi királyságban a bürokraták hozzák a törvényeket, a szabályok uralkodnak mindenen és már a lovagoknak is rég nyoma veszett. Az ifjú legénynek, Justinnak azonban minden vágya, hogy belőle is olyan hős lovag váljon, mint egykoron nagyapja volt. Apja, Reginald, a királynő főtanácsadója azt akarja, hogy fia a nyomdokaiba lépjen és az ügyvédi pályát válassza.
Justin egy nap meglátogatja a nagymamáját, aki olyan ösztönzően hat rá, hogy hirtelen indíttatásból búcsút int mindenkinek és maga mögött hagyva az otthonát elindul, hogy megtanulja a lovagi mesterséget és megkeresse nagyapja elveszett kardját. Kalandos útján találkozik a gyönyörű és bátor Taliával, a szószátyár varázslóval, Melquiades-szel, a jóképű Sir Clore X-szel és a három szerzetessel, akik Valour lovagjainak ősi módszereivel és intelmeivel készítik fel Justint a lovagi életre.
A kétbalkezes lovagjelölt nem is sejti, hogy miközben sárkányon tanul repülni és kardforgató edzésekre jár, Sir Herkules hadseregével elfoglalta az otthonát és ráadásul azzal fenyegetőzik, hogy elpusztítja az egész királyságot. De Justin ezt nem nézi tétlenül: a legkevésbé hősies hős telve bátorsággal és erővel bebizonyítja, hogy szembe tud nézni a sorsával és barátaival együtt le tudja győzni a gonosz uralkodót és seregét. Mert ez egy új korszak kezdete, új hősökkel.