1923, Németország, München. Két éve már, hogy Edward Elric elhagyta azt a világot, ahol született, az otthonát, a barátait és testvérét, Alphonse-t. Megfosztva alkímikus erejétől Ed minden idejét rakéták fejlesztésével tölti Alphonse Heiderich-el együtt – aki kísértetiesen hasonlít öccsére – és reméli, egyszer megtalálja a haza vezető utat. Próbálkozásai mindaddig sikertelenek, míg fülébe nem jut a hír, hogy egy okultista csoport, a Thule Society felfedezte A kulcsot a legendás, misztikus helyhez: Shamballahoz.
Mindeközben a másik világban Alphonse Elric egyre inkább belemerül az alkímia tudományának rejtelmeibe. Mindent megtesz azért, hogy újra láthassa bátyját.