Imeitsu (Masaki Kyômoto), a harmadik Tokugawa-sógun gyűlöli legidősebb fiát, Takechiyót (Ippei Shigeyama), szeretete csakis legkisebb gyermeke, Tokumatusu felé irányul. Egy nap megparancsolja Takechiyónak, hogy vegyen részt Yedóban egy beavatási szertartáson. A távol élő Takechiyo a Skura-klán feje, Hotta Masatoshi (Takeshi Maya) felügyelete alatt nevelkedett. Hotta sejti, hogy valami nincs rendben, ám a sógun parancsát nem tagadhatja meg, ezért elkíséri Takechiyót az úton, hét szamuráj társaságában.