A tízéves Fraser Pettigrew a szüleivel és a testvérével, Elspeth-tel a Skót-felföldön, a Harewood kastélyban él az 1920-as évek elején. A lázadó csemetét különc emberek veszik körül. Apja, Edward zseniális feltaláló, aki állandóan új ötleteken töri a fejét, miközben az anyja, Moira viszi a háztartást. A családot az erőskezű nagymama, Gamma fogja össze. Egyik nap beállít hozzájuk Morris nagybácsi fiatal, liberális, francia menyasszonyával. Heloise szenvedélyes és elbűvölő teremtés. Megbabonázza az egész családot, különösen Frasert.