Egy titkos kormányzati kutatóintézetben robbanás történik, amely következtében megszökik egy szuperintelligens kutya és egy hadicélokra kifejlesztett mutáns szörnyeteg. A kutya a közeli kisvárosban élő egyik tinédzsernél, Travisnél (Corey Haim) talál gazdára, de a szörny a nyomában van. S még valaki követi a kutyát, Lem (Michael Ironside), a kegyetlen ügynök, akinek az a feladata, hogy mindenáron „rendezze” a helyzetet.