Németország, 1989. Éppen hogy leomlott a berlini fal. A két kelet-német fiatalember, Veit és a haverja, Tom azt tervezik, hogy kiruccannak Amerikába, hogy megkeressék Veit apját, aki tizenkét évvel ezelőtt szökött nyugatra. Azóta egyetlen életjel érkezik tőle, minden évben születésnapi üdvözletet küld a fiának San Franciscóból. A két, angolul alig beszélő és kevés pénzű ifjú New Yorkból indul Frisco felé. Az őrült utazás során találkoznak szép lányokkal és motoros bandákkal, orosz táncosokkal, még a berlini falból is árulnak darabokat. És az utazás a barátságukat is próbára teszi.