Sam pultosként dolgozik New York egyik kedvelt klubjában, ahol feltörekvő humoristák próbálják szórakoztatni a nevetésre éhes közönséget. Kedves, intelligens és jó humorérzékkel rendelkezik, de ahhoz túl gátlásos, hogy maga is színpadra álljon. Problémájának legfőbb okozója nem túl nőies megjelenése. Ezért inkább ő látja el jobbnál jobb jelenetekkel csinos, de tehetségtelen barátnőjét, Jennie-t. Egy este a klubban keres fiatal tehetségeket az aspeni humorfesztiválra Michael True, a népszerű komikus. A fellépők közül Jennie jelenete nyeri el leginkább a humorista tetszését. A csinos lány nagyon szeretne eljutni a fesztiválra, ezért nem árulja el, hogy a darabot nem ő írta. Inkább ráveszi Samet, hogy segítsen továbbra is fenntartani a látszatot. Sam eleinte ódzkodva megy bele a játékba, de ahogy belebújik Jennie bőrébe, egyre közelebb kerülnek egymáshoz Michaellel.