Dávid, Izráel királya nem sokkal halála előtt isteni látomást lát, mely szerint kisebb fia, Salamon fogja őt a trónon követni. Az idősebb fiú, Adóniás úgy véli, jog szerint őt illetné a korona, ezért bosszút forral. Egyiptom fáraója eközben Sába királynőjével szövetkezik, hogy elpusztítsa Salamont, akinek bölcsessége és emberszerető uralma szálka a környék zsarnokai szemében. Adóniás, a fáraó, a tizenkét törzs vezére – és olykor maga a szigorú Jehova is – keményen próbára teszik Salamont, de a legnagyobb kísértés Sába királynőjének ellenállhatatlan csábereje.