Válságos helyzet alakul ki a világ két atomhatalma között, amikor 13 nap alatt meghal 24 magas rangú szovjet párttag, majd ezt követően több amerikai célpont ellen merényletet követnek el. Grigori Borzov (Charles Bronson) tábornok megtudja, hogy egy volt KGB-ügynök, Nicolai (Donald Pleasence) áll az események mögött, aki ellopta a KGB egykori, kábítószeres hipnózissal kiképzett kémeinek a listáját, és beindította a Telefon fedőnevű akciót. Még 51 ügynök aktiválható telefonhívással, ezért Borzov azonnal akcióba lép, hogy elkapja Nicolai-t és megakadályozza a világméretű katasztrófát.