Segélyhívást fog a Földről a Vulkán bolygóról hazafelé tartó Enterprise űrhajó. A Földet pusztulással fenyegeti egy idegen szonda. Érthetetlen jelet sugároz, az egyik régen kihalt cetfaj hangjelét. Kirk kapitány és legénysége visszautazik a huszadik századba, hogy elhozzák a cet egyik példányát. Csak a segítségével tudnak szót érteni a szondával. A csapat 1986-ban, San Franciscóban találja magát, amely legalább annyira idegen számukra, mint a galaxis távoli zugában rejtőző tikok. Szerencsére Kirk találkozik a földi tengerbiológusnővel, aki segít a legénységnek.