Julian és Victoria igen tehetséges fiatal művészek. A fiú zenész, a lány táncosnő. Mindkettőjüket Hans Christian Andersen „A piros cipők” c. balettjéhez szerződtette Lermontov, a neves impresszárió, s egymásba szeretnek. Lermontov azonban nem tűr meg együttesében semmiféle magánjellegű kapcsolatot, s ezért menniük kell. Míg Julian egy önálló opera megírásába kezd, az impresszárió a szabadságon lévő Victoriát rábírja a főszerep elvállalására.