Leon (Stephen Dorff) és Bobby (Brad Renfro) testvérek, az 1950-es évek brooklyni feltörekvő olasz maffiájának ifjú tagjai. Miután bátyjuk kábítószer túladagolás áldozatává válik, elhatározzák, hogy a fennhatóságuk alatt álló körzetben kíméletlen harcot folytatnak a drog ellen. Ezzel kihívják maguk ellen a sorsot. A rivális banda, a Viperák beépülnek közéjük és ellentétet próbálnak szítani a testvérek között. Vágy, drogok, őrület és leszámolás New York utcáin az ötvenes évek legforróbb nyarán…