A Ming-dinasztia uralkodásának alkonyán a hatalom zsarnokok kezében van, a császári udvart pedig korrupció sújtja. Az egész birodalom a háború szélén áll. Jade Raksha, egy varázslónő az elnyomó katonák ellen harcol. A kormányhivatalnokok megpróbálják rákenni Zhuo Zhonglian hivatalnok meggyilkolását, és a varázslónőt és követőit bűnözőknek kiáltják ki.