Joseon dinasztia alapításának előestéjén egy váratlan esemény folytán egy bálna lenyeli a császár állami pecsétjét. A hegyi rablók Jang Sa-jung vezetésével tengerre szállnak, hogy levadásszák a bálnát és a nagy jutalom reményében megszerezzék a királyi pecsétet.
De hamarosan összecsapnak a Yeo-WOL kalóznő által vezetett bandával, s ebből látványos küzdelmekkel, és keleti harcművészettel tarkított véres kalandok bontakoznak ki.