Mika már alig várja, hogy újra láthassa Ostwindet, azonban amikor ismét találkozik a lóval, furcsa sebeket vél felfedezni annak hasán, melyekre nem talál magyarázatot. A Kaltenbach a cső szélén áll. Mika nehéz szívvel, de úgy dönt, részt vesz a magas jutalommal kecsegtető bajnokságon. Az egyik edzés alkalmával a fekete csődör beszalad az erdőbe, azonban amikor a lány utána ered, óriási meglepetésben lesz része. Feltűnik a színen egy furcsa fiú, Milan, aki azt állítja, segíthet Mikának, hogy megnyerje a bajnokságot.