A század eleji Hongkongban járunk, a Dél-kínai-tengeren csak úgy hemzsegnek a csemészek és a kalózok. Az egyik legsikeresebb bandát Lo nevű férfi vezeti. Dragon Ma azért lép ki a haditengerészet kötelékéből, hogy leszámolhasson Lóval és bandájával. Nem egyedül kell felvennie velük a harcot, mivel akad egy segítőtárs, akinek szintén elszámolnivalója van az alvilággal.