Adam Stein ( Jeff Goldblum ) egy izraeli idegszanatórium karizmatikus ápoltja, holokauszt túlélőként került ide. Adam a háború előtt Berlinben életművészkedett: kabarékban lépett fel, cirkuszt vezetett, varázsolt és zenélt – imádta közönségét és a nácikat mindaddig, míg egy koncentrációs táborban nem találta magát, konfrontálódva Klein parancsnokkal ( Willem Dafoe ). Adam a parancsnok kutyájaként vészeli át az ott töltött időt, mialatt feleségét és lányát kivégzik. Évekkel később, az intézet lakójaként megérez, meghall valamit: mintha egy kutya lenne a környezetében. Rá is talál egy fiatal, láncra vert fiúra, ki kutyaként él. Adam és a fiú különleges kapcsolatot alakít ki egymással; ezzel megkezdődik sajátságos utazásuk az emberlét felé – egy férfi, ki egyszer kutya volt, szívéhez emeli a kutyát, ki egyszer fiú volt.