Tenoch, egy gazdag és korrupt politikus fia és Julio egy szegény egyedülálló anya gyermeke, elválaszthatatlan barátok. Egyetem előtti utolsó nyarukat minél tartalmasabban szeretnék tölteni: mérhetetlenül sok főleg sz-xuális kalandot remélnek. Elindulnak megkeresni Mexikó legszebb tengerpartját, útitársként Tenoch egy távoli rokona, a huszonéves, már férjezett Luisa is csatlakozik, az út során a furcsa hármas életre szóló tapasztalatokat szerez.

„Cuarón filmje megerősíti a mexikói film újjászületését. Forróvérű, kísértő filmje felfedi a testi örömöket anélkül, hogy veszítene egyediségéből, gondolatgazdagságából és érzékenységéből. Érzelmei éppoly csupaszok akár a szereplők teste. Az eredmény szégyenbe hozza Hollywood üresen hatásvadász filmjeit, melyek tréfára veszik az éretlenséget” – Peter Travers, Rolling Stone.