Főhősünk egy idősödő illuzionista, aki egyre kevésbé tud versenyezni a szórakoztatóiparban, ugyanis mindenki a rocksztárokra kíváncsi, egy unalmas bűvész már senkit nem érdekel. Legalábbis Franciaországban nem nagyon. Így elhatározza, hogy külföldön próbál szerencsét, az úti cél pedig nem más, mint Skócia fővárosa, Edinburgh. A legkülönfélébb helyeken lép fel, mígnem egy kis faluban találkozik egy kíváncsi, fiatal lánnyal, Alice-szel, aki még hisz a varázslat erejében…