Különös események zajlanak 1971-ben az amerikai Dél szívében, az észak-karolinai Durhamban. A Ku Klux Klán helyi vezetőjét, C. P. Ellist sikerül rávenni, legyen tagja az oktatási bizottságnak, amely az iskolákban felmerülő faji kérdésekkel foglalkozik. Ennek során kénytelen együttműködni az általa nemkedvelt afroamerikai polgárjogi aktivistával, Ann Atwaterrel. Hamarosan rájön, több közös van bennük, mint gondolta volna. Találkozásuk örökre megváltoztatja életüket, és Durhamot.