Elmo és szeretett kék pokróca elválaszthatatlanok. Amikor Oscar véletlenül a kukába hajítja a pokrócot, Elmo gondolkodás nélkül utánaveti magát a szemétbe, és azonnal Mogorvszágban találja magát, a piszok és hulladék honában. Elmo segítségére siet a Szezám utca többi kedves lakója is, akik elszántan próbálják végrehajtani fontos küldetésüket: megmenteni Elmo pokrócát!