Fenn, északon, más világ van. A levegő kék, a fák az égig érnek. A völgyoldalban sötét üregek tátonganak és esőzések után néha megnyílik a szikla, és vizet okád. Itt még a tűz is élesebben pattog. A lombok felől olykor szárnyak suhogása hallik, de hallani azt is, ahogy a gomba nő a gyökerek közt. Égő fa illatát érezzük. Lenn a völgyben emberek élnek. Sötét van még, amikor erős, zöld járműveikkel megállnak a kocsma előtt. Hajnalban hagyják el a falut. Fejszét, fűrészt és más, fémből készült szerszámokat visznek magukkal…

Az Északföld antropológiai film. Bükki erdei munkások mindennapjait, életmódját, mentalitását próbálja bemutatni a közvetlen, résztvevő megfigyelés technikájának alkalmazásával. Négy korosodó férfi, négy különböző karakter, négy hagyományos erdei mesterség, négy évszak. Meghitt film ez, mely a nézőt is egyre inkább bevonja történeteibe.