A történet szerint Cayden Richard borzasztó rémálomból tér magához, de elég gyorsan kiderül, hogy nagyon is a valóság. Kiderül, hogy ő maga egy vérfarkas és szülei brutális halála után menekülni kényszerül. Így téved el egy elszigetelt, hegyi városkába, ahol hozzá hasonló alakváltók élnek.