Farkasok lepik el az erdőt, s idővel emberek tűnnek el a faluból. Az előkerült megcsonkított tetemeken különös vágások vannak, melyek a szemtanúk szerint egészen biztos, hogy nem embertől származnak. Az erdő közepén lakik Barbara és nővére, Josephine. Megérkezik a fiatalabbik lány kedvese, Manuel, aki biztonságos helyre viszi Josephine-t, majd visszatér Barbaráért is. A lánynak feltűnik Manuel különös viselkedése…