A fekete-fehér blues című drámában Bailey-nek nem volt könnyű gyermekkora, s hamar érett gondolkodást követelt meg tőle az élet. Felnőttkorára nagyon tehetséges blues zenész lett. Találkozik egy furcsa idegennel aki közli vele, hogy nagyapja meghalt, s mint örökösének, át kell vennie a férfi dolgait. A fiú eleinte tiltakozik, majd megfutamodik, végül mégis elindul örökségéért. Az út alatt újra szembe kell nézzen azzal, amiről azt hitte rég maga mögött hagyta már…