1634, Quebec. Laforgue, a fiatal jezsuita atya – indián nevén: „Fekete Köpeny” – elindul a vadonba, hogy átvegye a távoli misszió vezetését, és keresztény hitre térítse a „vad” indiánokat. Daniel, aki útitársul szegődik, szerelmes lesz a huron törzsfőnök lányába. Laforgue azonban spirituális megtisztulást, a lelki békét keresi. A gyilkosan szép, hóborította hegyek között azonban harc, szenvedés és halál leselkedik rájuk…