Fritz egy munkanélküli macska, aki semmirekellő gyerekével és elhidegült feleségével éli életét. Fritz a valóság elől menekülve kábítószerekhez nyúl, hallucinációi során úrhajósként, Hitler pszichiátereként, sőt egy indiai guru tanítványaként is feltűnik ebben a mára kultikussá vált, kritikus hangvételű animációs filmben.