Joshua Lazarus képes olvasni mások gondolataiban. Különleges képességét titkos kormányküldetésekben kamatoztatja: a legkockázatosabb feladatokat is elvállalja, ugyanis megbízói szerint „betegsége” idővel végezni fog vele. Mikor azonban megismerkedik egy fiatal nővel, aki szintén telepatikus képességekkel bír, Lazarus rádöbben, hogy az orránál fogva vezették, így aztán úgy dönt, kideríti, hogy különös tudása honnan is ered valójában.