A rajzfilmben József, az álomfejtõ örökérvényű bibliai története elevenedik meg: Józsefrõl már gyermekkorában kiderülnek különleges képességei, de mint tizenegy fiúgyermek közül a legifjabbiknak, nem sok esélye van az érvényesülésre. Bátyjai tartanak tõle, ezért eladják rabszolgának Egyiptomba. Itt József a fáraó testõrségének kapitányánál szolgál, és álomfejtõ képességérõl hamarosan maga a fáraó is értesül, aki megkéri a fiút rossz álmainak megfejtésére. József tanácsaival sikerül elkerülni az Egyiptomra leselkedõ katasztrófát, és a fáraó hálából vagyonhoz és hatalomhoz juttatja. József maga mellé veszi a még rabszolgaként megismert szerelmét, ám boldogsága nem lehet teljes: egy váratlan fordulat ismét összehozza õt testvéreivel…