Giacomo édesapja, az Antonelli ceruzagyár tulajdonosa kiugrott az ablakon, amikor a fia még csak 4 éves volt. Bár anyja újraházasodott és lett egy húga is, ez az emlékkép végigkíséri Giacomo egész eddigi életét. Mikor a keleti tudományokban jártas fiatalember felfedezi, hogy van egy szakértő, aki meg tudja mondani,
kiben születhetett újjá az apja, hezitálás nélkül felkeresi. A „tudós” egy bizonyos Mario Pitagorast jelöl meg apja reinkarnációjának, aki valójában egy piti kis szélhámos.