Az Egyesült Államok a nagy gazdasági válság idején. Mr. Kent csak a messzi Washington államban kap munkát. Tizenkét éves lánya utána indul, de számára ez egyáltalán nem veszélytelen vállalkozás. Szerencséjére kiváló testőre akad: egy farkas. A meggyötört állat egy kutyaviadal után szökik meg gazdájától Natty segítségével, hogy együtt vándoroljanak tovább.