A történet DJay-ről, a 30-as évei végét taposó, lecsúszott memphis-i striciről és piti drogkereskedőről szól, aki már rég eltemette gyerekkori álmát, hogy egyszer híres rapperként keresheti majd a kenyerét. Felbukkan azonban egy régi barátja, Key, aki hangmérnökként mindig is a zeneiparban szeretett volna dolgozni. Rábeszéli DJay-t, hogy vesse papírra közismerten magvas és sziporkázóan ötletes freestyle szövegeit, és ha nem akar tovább haladni azon a lejtőn, amin elindult, kezdje el megvalósítani az álmát. DJay-hez és Key-hez csatlakozik Shelby, a templomi orgonista, és a trió alkotni kezd. Nincs sok idejük, hogy összehozzanak egy meggyőző bulit, hamarosan ugyanis a városba látogat az ugyancsak memphis-i platina-lemezes rapper, Skinny Black – DJay pedig tudja, hogy az egyetlen és utolsó esélyük csak az lehet, ha egy ilyen sztár karolja fel őket. Ők pedig mindent megtesznek, hogy Skinny előtt is bemutathassák, mire képesek…