A gyilkossági nyomozó Sean Nault (Kevin Sorbo), aki egy párhuzamos univerzumban zsaru, ahol a technológiát kizárólag a varázslat vezérli, egy sor zavarba ejtő gyilkosság ügyében nyomoz egy eddig nem látott eszköz, a tudomány segítségével. Nault, akinek segítségére pragmatisták kigúnyolt szubkultúrájának egy tagja és egy 130 éves varázsló van, baljós tervet leplez le.