Ash, az észak-borneói kórház orvosa különös halálesetek áldozataival találkozik nap mint nap. Az amerikai kormány egy csinos titkosügynököt küld az esetek kivizsgálására. Együtt indulnak el, hogy kiderítsék, mi az, ami a bennszülötteket gyilkolja az őserdőben, amit azok csak „Balacau” néven emlegetnek. Ahogy elérik a különc Dr. Wessinger laboratóriumát, borzalmas titkokkal kell szembenézniük, és a kibontakozó élet-halál harcba egyre félelmetesebb szereplők kapcsolódnak be…