A 12 éves Conor a fiatal tiniélet fájdalmait kezdi megélni, ráadásul az osztálytársai cseszegetései mellett szembe kell néznie anyja betegségével is. Ahhoz, hogy elmeneküljön a világ elől, elképzel magának egy szörnyet, akiben megtalál egy olyant, akire felnézhet és vele szabadon kiélheti a magában felhalmozott dühöt.