Tom és Jerry egy titokzatos tojásra bukkannak, melyről csak akkor derül ki, hogy sárkánytojás, amikor kikel belőle a pici. Jobb híján Tomot tekinti anyjának. Valódi anyja azonban, a tűzokádó sárkány már keresi a csöppséget és rendkívül haragszik annak elrablóira. Ráadásul Drizelda, a gonosz boszorkány is szeretné megszerezni a kicsit, hogy felhasználhassa saját céljaira.