Az első világháború előestéjén a feltörekvő pszichiáter, Carl Gustav Jung és mentora, Sigmund Freud kapcsolatát erősen felkavarja a problémás és gyönyörű tanítvány, Sabina Spielrein. Freud munkájától inspirálva Jung a pszichoanalízissel – vagy ahogy akkoriban hívták, a „beszédkúrával” – kísérletezik a 18 éves, orosz Sabinán. A németül folyékonyan beszélő, művelt Sabina erőszakos és bomlasztóan viselkedik, a diagnózis: hisztéria. Junggal való beszélgetései során fény derül rá, hogy hatalmaskodó apja gyerekkorában megalázta és bántalmazta. A pszichoanalízis felfedi problémájának vonatkozásait is, amely alátámasztja Freud teóriáját a sz-xualitás és az érzelmi zavarok összefüggéseiről. Ahogy az ideológiáik közti különbözőségek egyre nőnek, Freud és Jung távolodni kezdenek egymástól. Jung tiltakozik Freud sz-x-teóriájához való merev ragaszkodása ellen, és saját érdeklődése a miszticizmus iránt tovább mélyíti a szakadékot. A hármas életét tovább bonyolítja egy züllött kliens, Otto Gross feltűnése. A valós események által ihletett, Zürichben és Bécsben játszódó történet szenvedélyről, sz-xualitásról és intellektuális felfedezésről szóló sötét mese.