A medvék és az egerek ősi ellenségek, barátok legfeljebb a mesékben lehetnek – állítja maga a mese, amiben a mihaszna medve, Ernest és a különc kisegér, Célestine köt életre szóló barátságot. Ernest jogász családból származó művészlélek, akit a társadalom kivetett magából zenész és színész hajlamai miatt. Magányosan éldegél kis kunyhójában, csak azért tér be a városba, hogy utcazenészként egy kis pénzt keressen, ám ezt a törvény őrei nem nézik jó szemmel. Célestine festeni szeretne, de az egerek világában csak az ér valamit, aki fogorvosi pályára lép, ennek pedig egyetlen módja, hogy a medvebocsok párna alá rejtett fogait ellopja az orvosok számára. Ráadásul Célestin nem hiszi el, hogy egy medve csak gonosz lehet, aki mindenáron egereket akar vacsorázni. Mindketten kirekesztettek saját kis világukban, egy nem túl szép napon azonban ők ketten összetalálkoznak, és hamar megkedvelik egymást. Persze a két ellenséges társadalom ezt nem nézi jó szemmel, és véletlenek sorozatának köszönhetően a két új barát hirtelen a körözési listák élén találja magát. Bujkálás menekülés és szörnyű büntetés vár rájuk, de végül úgyis minden jóra fordul, mint ahogy az a mesékben lenni szokott.