A történet az apartheid idején játszódik Dél-Afrikában. Egy esős délutánon Hally, a tizenhét éves fiú úgy dönt, hogy édesanyja két fekete szolgája, a középkorú Sam és Willie társaságában múlatja az időt, akik idilli történetek keretében felidézik neki életre szóló barátságuk legszebb pillanatait. Ám amikor Hally megtudja, hogy rasszista és alkoholista apját hamarosan hazaengedik a kórházból, dühbe gulul és dühét a két szolgán vezeti le. Ennek aztán beláthatatlan következményei lesznek.