A 17 éves árva Tim Walker (Jack Wolfe) Londonból az osztrák Alpokba utazik. Itt kezdi meg énekesi ösztöndíját a Mozart bentlakásos iskolában. Tanulmányai azonban egészen másképp alakulnak, mint azt előre eltervezte: felfedez egy kaput, amelyen keresztül egyenesen Mozart "A varázsfuvola" című operájának világába jut.