A történet szerint egy éjszaka Carmel városában két volt szerelmes újra találkozik. A két egykori CIA-ügynök felidézi a régi szép emlékeket, és persze a felszínre bukkan néhány rossz pillanat is. A valódi kérdés viszont az, hogy Henry azért jött el a vacsorára, hogy újra helyrehozza kapcsolatát Celiával… vagy azért, hogy leleplezzen egy régi összeesküvést?