A fiatal és nagy reményű Bruce Lee San Franciscóban él. Rendkívül keményen edz, mellette harcművészetet oktat amerikaiaknak. Mindezt Wong Jack Man shaolin mester nem nézi jó szemmel, úgy érzi, Bruce Lee tevékenysége a kínai harcművészet szégyenfoltja. Útnak indul Kínából Friscóba. A két harcművész összecsapása elkerülhetetlenné válik.