Lillie (Hera Hilmar) egy határozott amerikai nő, aki a tengerentúlra utazik, hogy csatlakozzon egy orvosi misszióhoz az Oszmán Birodalomban, az első világháború küszöbén. Amikor beleszeret egy oszmán tisztbe, Ismailbe (Michiel Huisman), rá kell ébrednie, hogy neki és Dr. Jude-nak (Josh Hartnett), a misszió vezetőjének, illetve Woodruff-nak (Ben Kingsley), a misszió alapítójának a nézetei nagyon mások a háborúról.