Különös események zajlanak 1971-ben az amerikai Dél szívében, az észak-karolinai Durhamban. A Ku Klux Klán helyi vezetőjét, C. P. Ellist sikerül rávenni, legyen tagja az oktatási bizottságnak, amely az iskolákban felmerülő faji kérdésekkel, a szegregációval foglalkozik. Ennek során kénytelen együttműködni az általa gyűlölt afroamerikai polgárjogi aktivistával, Ann Atwaterrel. Hamarosan rájön, több közös van bennük, mint gondolta volna. Találkozásuk örökre megváltoztatja életüket, és Durhamot.