Egy férfi vonattal járja az országot azért küzdve, hogy sikeres zenész váljon belőle. Utazásaival párhuzamos egy anya mindent megtesz azért, hogy ne vegyék el tőle a lányát. A baljós körülmények ellenére ők ketten egymásra találnak, és ezzel örökre megváltoztatják egymás életét.