Victoria és Julian egy társulatnál dolgozik: a fiú zeneszerző, a lány balettozik. Andersen A piros cipők című darabjához mindkettejüket kiválasztotta a rendező, Lermotov. A fiatalok egymásba szeretnek, viszont amikor ez Lermotov fülébe jut, menniük kell: a neves impresszárió ugyanis nem tűri a szereplők közötti magánjellegű kapcsolatot. A fiú egy önálló darab megírásába kezd, míg Victoriát felkeresi az impresszárió és meggyőzi a darab főhősének eljátszásáról.