Árnyak városa Észak-Afrika, 1895. Max Orswell katonaorvosként olyan dolgokat látott a majd’ egy évtizedes katonai szolgálata alatt, amelyeket sohasem fog elfelejteni. A szolgálat után a Szaharában lévő távoli kolóniára megy. A francia gyarmati hadsereg kegyetlen módon bánik a bennszülöttekkel. A katonák parancsnokával, a könyörtelen Julien Mandel kapitánnyal szemben Dr. Orswell empátiával viszonyul a helyiekhez, összebarátkozik …